Monterrey, México – 07 de julio de 2004 – Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V. («FEMSA») (BMV:FEMSA UBD) (BMV:FEMSA UB) (NYSE:FMX), líder en bebidas en América Latina, anunció la exitosa oferta pública de Certificados Bursátiles por un monto de Ps. 2,500 millones en el mercado mexicano.
La emisión fue completada en dos tramos: Uno por Ps. 1,250 millones a 5 años, con una tasa de interés neto anual de 89 puntos base por encima de los CETES a 91 días, y otro tramo por Ps. 1,250 millones a 4 años, a un rendimiento (yield to maturity) de 45 puntos base sobre la TIIE a 28 días.
Después de un período de alta volatilidad en el mercado de renta fija, ambos tramos se colocaron a tasas muy competitivas con lo que se demuestra la reapertura del mercado de deuda corporativa en México. Estas emisiones recibieron la más alta calificación crediticia de parte de las tres principales agencias calificadoras y lograron colocarse a un excelente precio y con una muy alta demanda entre los inversionistas.
FEMSA está aprovechando una alta liquidez en el mercado de deuda en México. Los recursos provenientes de esta colocación serán complementados con financiamiento bancario a tasas altamente competitivas, y serán utilizados para comprar el 30% de FEMSA Cerveza a Interbrew por un total de US$1,245 millones.
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FEMSA es la empresa integrada de bebidas con mayores ventas en América Latina. Sus principales unidades de negocios son: Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande en la región; FEMSA Cerveza, la segunda empresa cervecera en México y un importante exportador de cerveza a Estados Unidos y otros países del mundo; y Oxxo que maneja más de 2,800 establecimientos a nivel nacional, los cuales integran la cadena de tiendas de conveniencia más extensa y con mejor cobertura en México.